Nesse cenário, o cliente solicita produtos em condicional e decide ficar com todos os itens, porém deseja alterar a forma de pagamento definida inicialmente. Para isso, será necessário realizar a devolução da operação e gerar um novo Pedido de Venda com a condição de pagamento desejada.
Primeiramente, é necessário emitir um Pedido de Venda com os itens que serão enviados ao cliente. Para isso, acesse o módulo de DAVs.
Em seguida, clique em Pedido de Venda.
Clique no botão Novo.
Informe o cliente correspondente ao consignado e inclua os produtos que serão enviados.
Na sequência, defina a situação como Consignado.
Após preencher as informações, clique em OK para concluir o lançamento. Caso tenha dúvidas sobre como lançar um Pedido de Venda, clique aqui para consultar o procedimento.
Para consultar o pedido lançado, acesse Compras/Vendas > Consignado.
O Pedido de Venda será exibido com o status PENDENTE, indicando que ainda não foi importado para a NFC-e.
Após lançar o Pedido de Venda, é necessário importá-lo para a NFC-e. Para isso, abra o emissor de NFC-e e, na tela de caixa livre, pressione a tecla INSERT.
Selecione a opção Pedido/Orçamento.
Em seguida, selecione o pedido consignado lançado anteriormente e pressione F3 – OK.
Na sequência, clique em Sim para finalizar a venda.
Durante a finalização da NFC-e, será apresentado o parcelamento definido como padrão nas configurações do consignado.
Após a transmissão da NFC-e, a parcela gerada poderá ser consultada no módulo de Contas a Receber.
No gerenciador de condicional, também será possível consultar o lançamento da NFC-e e a criação da parcela correspondente.
Quando o cliente solicitar a alteração da forma de pagamento, será necessário emitir uma nota fiscal de devolução da operação original. Para iniciar o procedimento, clique no carrinho de compras.
Em seguida, informe o número da nota como 0, a série utilizada e o modelo 55. Selecione também a natureza de operação correspondente à devolução.
Marque a opção Nota Fiscal, informe o número da NFC-e que será devolvida e selecione as opções Reparcelar e Devolução Total.
Após concluir o procedimento, o sistema cancelará a conta a receber referente ao valor devolvido.
Na sequência, acesse o módulo de DAVs. O sistema criará um novo Pedido de Venda com o status Editando. Nesse pedido, será possível alterar a forma de pagamento conforme solicitado pelo cliente.
Após ajustar a condição de pagamento, importe o novo Pedido de Venda para a NFC-e. Na tela de caixa livre, pressione a tecla INSERT.
Selecione a opção Pedido/Orçamento.
Em seguida, selecione o Pedido de Venda referente à alteração da forma de pagamento.
Na sequência, clique em Sim para finalizar a venda.
Na finalização, selecione a forma de pagamento desejada pelo cliente.
Após selecionar a forma de pagamento, clique em OK para concluir.
Em seguida, consulte o módulo de Contas a Receber para verificar a criação das novas parcelas.
Por fim, acesse Compras/Vendas > Consignado e verifique a finalização da operação.
