Venda Gerencial

O ClippPro possui o módulo de Pré-Venda gerencial, onde ocorre a saída gerencial e baixa em estoque.

Atenção: emita e autorize as NFC-es relativas às PréVendas no mesmo dia, antes do fechamento do caixa, para que não haja divergências.

Para localizar o executável, acesse a pasta Exe do sistema apertando com o botão direito no ClippPro e, em seguida, localize o VendaGerencial.exe.

Será apresentada a tela inicial do Frente de Caixa. É necessário primeiramente efetuar as Configurações, pressionando a tecla F10 ou clicando no ícone:

Geral

Nesta opção poderá indicar que será utilizada balança para a pesagem dos itens, fazer com que o sistema solicite a quantidade do item e o nome do vendedor, alterar a forma que a pesquisa pelo nome do item será realizada e ainda definir o padrão de pesquisa dos produtos.

Ao marcar Trabalhar com controle de mesas, o sistema irá permitir importar as comandas e mesas do Cheff para venda, além de permitir importar os DAVs e OS:

Impressão

Permite configurar uma mensagem promocional ou mensagens fixas e a impressora que irá efetuar a impressão das saídas. Lembrando que a impressora já deve estar instalada e com os drivers reconhecidos pelo Windows. Caso tenha dúvidas na instalação, consulte seu técnico em informática.

A mesma poderá ser do tipo 80 ou 58 milímetros, não fiscal para melhor impressão dos documentos, ou impressora comum (papel A4):

Formas de Pagamento

Poderá ativar ou inativar as formas de pagamento que são aceitas e também pode ser configurada uma tecla como atalho rápido para a forma de pagamento. Para configurar, vá até o botão Alterar:

Observação: não é permitida a inclusão de novas formas de pagamento.

Caixas

Permite incluir a quantidade de caixas que a empresa utiliza e informar qual é o responsável por cada um. Assim, com a configuração correta, é possível realizar o controle por turno e vendedor ao realizar o fechamento do caixa.

Supervisor/Gerente

Possibilita efetuar configurações para que o supervisor possa limitar os descontos concedidos pelos caixas e para o cancelamento da venda. Para que o caixa possa dar sequência ao procedimento de cancelamento e/ou desconto, será necessária a autorização do supervisor.

Marcando a opção Imprimir o saldo do Cliente, será impresso um comprovante com o saldo que o cliente ainda possui na empresa, para casos onde no cadastro do cliente foi informado Limite de Crédito. Para efetuar o cadastro do Limite de Crédito, clique aqui.

• Solicitar dados do cliente para documentos com valor acima de: Ao configurar, o sistema irá solicitar cliente para vincular à venda;
• Solicitar senha de supervisor/gerente: Marque o que deseja que peça a senha do supervisor/gerente;
• Marcando a opção Imprimir o saldo do Cliente, será impresso um comprovante com o saldo que o cliente ainda possui na empresa, para casos onde no cadastro do cliente foi informado Limite de Crédito. Para efetuar o cadastro do Limite de Crédito, clique aqui;
• Exibir produtos de uso e consumo no documento: Marcando, o sistema irá exibir produtos cadastrados com tipo Uso e Consumo;
• Permitir composição automática: Para maiores detalhes, clique aqui;
• Permitir alterar valor unitário (F9): Se marcada essa opção, ao pressionar F9 será possível alterar o valor unitário dos itens na venda;
• Solicitar cliente na abertura do cupom: Ao abrir a venda será solicitado os dados do cliente;
• Bloquear alterações ao Importar Documentos (Insert): Não permite nenhum tipo de alteração, como alteração de valores, incluir novos itens ou aplicar desconto, para a venda importando algum documento pelo botão INSERT do teclado;
• Lançar somente pelo código de barras: Bloqueia qualquer outro tipo de lançamento de item. É permitido somente o lançamento pelo item que tem o código de barras cadastrado no estoque, podendo ser lançado tanto com o leitor de código de barras como digitando o código manualmente;
• Permitir alterar valor unitário: Ao marcar, antes de lançar o item pressione a tecla F9. Então será possível definir o valor do próximo item lançado na venda;
• Obrigar sangria acima de: Ao marcar e determinar um valor, quando chegar a esse valor no caixa, considerando dinheiro e cheque, será obrigatória a sangria, apresentando a mensagem abaixo:

• Fechamento as cegas: Fechamento as cegas não exibirá valores a não ser que marque a opção Mostrar Valores. Caso contrário, o usuário terá que informar o valor que está no caixa.

Gaveta

Permite a venda utilizando a gaveta. Para as configurações, primeiro precisa estar configurada no computador (para qualquer dúvida, verifique com o técnico em informática) e, em seguida, configurar qual o modelo e em qual porta está conectada.

TEF/POS

Possibilita a configuração das máquinas de cartão via TEF, por meio do gerenciador TEF, onde configura-se na aba Gerenciadores:

Também é possível configurar as máquinas por meio do ZPOS:

Cotações

Informa o valor de venda em outras moedas.

Para mais informações, clique aqui.

Após finalizar as configurações, clique em F3 – Gravar.

• F1 – Abre o Ajuda;
• F2 – Abre uma novo documento;
• F3 – Finaliza o documento;
• F4 – Cancela o último item lançado;
• F5 – Abre o terminal de consulta de preço;
• F6 – Cancela o documento atual;
• F7 – Sem estar com um documento aberto, irá abrir o Gerenciador dos documentos;
• F8 – Abre o campo para informar valor de Desconto / Acréscimo no próximo item a ser vendido;
• F8 – Na finalização do documento, concedo e/ou informo o Desconto / Despesas (Frete, Seguro e Outras Despesas);
• F8 – Mostra a versão do sistema;
• F9 – Sem estar com um documento aberto, será aberta a tela de Fechamento de Caixa;
• F10 – Abre as Configurações;
• F11 – Será aberta a tela de Recebimento de Contas;
• ESC – Para fechar o emissor.

Para incluir mais que uma unidade de um mesmo produto, sem que seja necessário lançar o mesmo várias vezes, deve ser utilizada a seguinte forma:

(número de quantidades) * (código, descrição, código de barras ou referência do produto)

Por exemplo, para lançar cinco vezes o item de código 1, deve ser informado 5*1, onde “5” corresponde à quantidade do produto e “1” ao código do produto.

Para efetuar o cancelamento de um item específico do documento, informe:

Sinal de menos (-) seguido da posição do item no documento

Por exemplo, para cancelar o quarto item do documento, informe -4.

Para iniciar uma saída, pressione a tecla F2 e inicie o lançamento dos itens através do código, código de barras, referência ou descrição. É possível utilizar o leitor de código de barras para lançar os itens no documento.

Ao digitar o nome do item informando mais de três letras, a relação dos produtos do estoque será mostrada abaixo. Caso informe menos letras, poderá pressionar a tecla F7 para que os itens sejam listados. Após selecionar o item com o mouse ou pelas setas do teclado, pressione a tecla Enter para confirmar o produto. Neste momento, poderá verificar que o mesmo será lançado no documento e será apresentado no lado esquerdo e inferior da tela.

Pressionando a tecla INSERT no teclado é possível importar kit, pedido de venda ou orçamento:

Caso tenha o ClippCheff, o controle de mesas vai ser solicitado:

E caso utilize o ClippService, a Ordem de Serviço também aparece:

Após finalizar o lançamento dos itens, basta pressionar a tecla F3 para selecionar o cliente e a forma de pagamento, conforme imagem abaixo. Caso pressione três vezes a tecla F3, a nota é finalizada automaticamente sem solicitar a forma de pagamento, pois é identificado que é uma venda à vista:

Para informar o valor de pagamento, pressione a tecla F3 ou clique no botão:

Dica: digitando um valor maior que o total da nota no campo Valor do Pagamento, o sistema irá calcular o Troco.

Exemplo do documento efetuado em dinheiro:

Impressora não fiscal – 80mm – 58mm

Impressora A4 – 210mm

Saída no Cartão + Dinheiro

Neste exemplo vamos dividir a saída nas formas de pagamento Dinheiro e Cartão. Por exemplo, selecionamos a forma de pagamento Dinheiro, digitamos uma parte do valor e clicamos no botão +, para posteriormente selecionarmos a forma de pagamento Cartão e clicarmos novamente no + para incluir o restante do valor.

Ao pressionar OK (F3) para finalizar a saída, será exibida a tela para finalizar a transação no Cartão. Informe os dados desejados e clique em OK (F3).

Observação: o sistema possui Bandeiras e Administradoras pré-definidas. Caso necessite utilizar outras informações, clique no campo e digite a bandeira ou administradora desejada.

Observação: o intervalo entre as parcelas será sempre de 30 dias. Para saber como cadastrar novas formas de parcelamento, clique aqui. Não será levado em consideração o intervalo entre as parcelas, já que o padrão é de 30 dias.

Conforme explicado acima, quando selecionada a Saída no Débito, será finalizada “à vista”. Então, apenas uma parcela para o próximo dia útil (sempre 1 dia útil) é criada no Contas a Receber.

Ao clicar em OK (F3), o documento será finalizado. Caso não tenha sido informado nenhum cliente, o sistema registrará como Clientes diversos.

Saída com mais de um Cartão

É possível também realizar a saída com mais cartões. Para isso, finalize a saída (F3). Na tela de formas de pagamento, clique sobre a forma Cartão e, no campo Valor do Pagamento (R$), informe o valor recebido no primeiro cartão e clique no botão +. Em seguida, clique novamente na forma Cartão, informe novamente o valor e clique no botão +, e assim sucessivamente para outros cartões. Ao concluir, pressione OK (F3) para finalizar.

Poderá então pressionar a tecla F3 para registrar os dados dos dois cartões vinculados.

Finalizando as saídas com Cheque

Durante a finalização de uma saída, é possível escolher a forma de pagamento Cheque.

Para isso, abra uma nova saída, lance os itens e pressione F3 para finalizar. Na tela seguinte pode ser inserido o cliente (não é obrigatório). Pressione a tecla F3 novamente ou clique em OK.

Selecione a opção Cheque e pressione a tecla Enter. Após, ao lado apresentará o valor de seu documento. Pressione F9 para lançar o cheque referente a este valor.

No caso de efetuar o recebimento em vários cheques, deverá alterar o Valor para o que consta no primeiro cheque recebido. Após efetuar o cadastro deste cheque, o programa irá retornar para a tela das formas de pagamento com o valor do primeiro cheque já processado (como prazo). Desta forma, poderá novamente selecionar a forma de pagamento cheque e novamente pressionar a tecla F9.

As saídas finalizadas com as formas de pagamento Dinheiro ou Cheque não entrarão imediatamente no Caixa, somente após o Fechamento de Caixa.

Função Presente

Com a função Presente você poderá efetuar a saída e emitir, além do comprovante com os valores, um outro impresso com as informações de presente. Na finalização da saída, basta marcar a opção Presente:

Após a impressão do documento, também será impresso o comprovante de presente:

Pressione F7 para abrir o menu gerencial. Serão apresentadas as vendas. Clicando com o botão direito existem as opções:

• Cancelar Documento: Cancela a saída;
• Imprimir Documento: Imprime o comprovante;
• Exibir: Ao passar o mouse será possível filtrar por algumas opções;
• Emitir NFCe/NFe/NFSe: Permite transformar a pré venda gerencial nesses documentos listados, mas ATENÇÃO: Caso queira esses documentos, sugerimos cancelar a Pré venda gerencial e emitir diretamente o documento fiscal! Caso tenha lançado produtos e serviços na pré venda gerencial, ao transformar em NFe o sistema questionará se deseja realizar a importação integral ou apenas dos produtos:

• Emitir todos: Permite emitir todos os documentos gerenciais em vendas fiscais;
• Exportar para HTML: Exporta o grid em formato HTML;
• Clonar documento: Fará uma cópia do documento.

Quando um gerencial é separado em produtos e serviços, as formas de pagamento são distribuídas corretamente entre os dois documentos, mantendo os valores proporcionais de cada uma. Essas informações apresentam corretamente na tela, no documento fiscal e no XML.

Atenção: para apresentar os valores no fechamento de caixa do Venda Gerencial, é necessário realizar a emissão do NFC-e como descrito acima.

Ainda sobre o fechamento de caixa e valores no movimento diário:

Caso for fechado o caixa sem emissão de NFC-e, irá ficar com o Caixa zerado.

Entretanto, se você transformar essa venda gerencial que foi para o fechamento de caixa da pré-venda Gerencial (ex. NFCe como mostra na imagem abaixo):

Após transmitir a NFC-e relativa à venda gerencial, será fechado o caixa:

Ao gerar o histórico do item, você terá uma opção para considerar ou não as saídas feitas pelo gerencial:

Para que sejam consideradas as Vendas gerenciais no Relatório, acesse Estoque > Relatórios > Resumo das Vendas e marque a opção Considerar Pré Venda Gerencial:

Observação: para conseguir clicar na opção, deve desmarcar a opção Filtrar por data de autorização.