23688 – Aprovação de pedido para faturamento

📝 Como usar a aprovação de pedidos e orçamentos antes de faturar

Neste artigo, você aprenderá a configurar e utilizar a nova funcionalidade que exige aprovação de pedidos/orçamentos (DAVs) e Ordem de Serviço (DAV OS) antes que eles possam ser faturados (importados em uma NF-e, por exemplo).

Isso garante um controle maior sobre o processo de venda, onde apenas documentos validados podem seguir para o faturamento.

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1. ⚙️ Como Ativar a Aprovação para DAV’s (orçamento e pedido)

Por padrão, esta função vem desativada. Para ativá-la, siga os passos:

1. Acesse o menu: DAVs > Configurações > Supervisor gerente.
2. Encontre e marque a opção: “Exigir aprovação para faturamento”.
3. Ao lado desta opção, clique no botão “Definir usuários autorizados”.
4. Uma nova janela será aberta. Nela, selecione os usuários que terão permissão para aprovar documentos e clique em “Incluir”.
5. Repita o processo para todos os usuários desejados e clique em “Gravar”.

Nota Importante: O usuário Supervisor já possui essa permissão por padrão e não pode ser removido da lista de aprovadores.

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2. 🔄 Como Funciona o Fluxo de Aprovação

Uma vez ativa, a funcionalidade muda a rotina de lançamento e faturamento. Veja os dois cenários:

Cenário A: O Usuário Padrão (Não Aprovador)

O usuário que não tem permissão de aprovação segue este fluxo:

• Enviando para Aprovação:
  1. O usuário lança o pedido/orçamento normalmente.
  2. Ao finalizar, ele deve selecionar o status “Aguardando aprovação”.
  3. Ao clicar em OK, o sistema perguntará se deseja confirmar e bloquear o DAV para edição.
  4. 
  5. Clicando em SIM, o DAV é gravado e bloqueado, aguardando um aprovador.
• O que acontece depois:
  • Tentativa de Edição: Se este usuário tentar editar um DAV com status “Aguardando aprovação”, o sistema irá bloquear o acesso.
  • Tentativa de Aprovação: Se o usuário tentar selecionar os status “Aprovado” ou “Fechado (Aguard. Emissão Doc. Fiscal)”, o sistema exigirá a senha de um usuário aprovador.
  • 

Cenário B: O Usuário Aprovador

O usuário com permissão de aprovação tem controle total sobre o fluxo:

• Aprovar um Documento: O aprovador pode localizar e editar um DAV com status “Aguardando aprovação”. Ele pode então alterar o status para “Aprovado” ou “Fechado (Aguard. Emissão Doc. Fiscal)” e gravar.
• Editar Qualquer Documento: O aprovador pode editar qualquer pedido ou orçamento, independentemente do status.
• “Rejeitar” ou Reverter uma Aprovação:
  • Caso um aprovador edite um pedido que estava “Aguardando aprovação” e o altere para um status anterior (ex: “Em Aberto”), o sistema emitirá um aviso.
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  • Clicando em SIM, o pedido volta a ser editável por usuários não aprovadores.

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3. ✅ Como Faturar um Pedido Aprovado

Este é o resultado final da funcionalidade. Com a regra de aprovação ativa, o processo de faturamento muda:

1. Acesse o módulo de faturamento (ex: Emissão de NF-e).
2. Clique em “Importar” e selecione a opção de DAV (Orçamento/Pedido).
3. O sistema listará apenas os pedidos e orçamentos que estiverem com o status “Aprovado” ou “Fechado (Aguard. Emissão Doc. Fiscal)”.

Atenção: Pedidos com status “Aguardando aprovação”, “Em Aberto” ou qualquer outro status não aparecerão na lista para faturamento.

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🔧 Como Ativar a Aprovação para Ordens de Serviço (DAV OS)

A mesma lógica de controle e aprovação também pode ser aplicada às suas Ordens de Serviço. O processo de ativação é similar ao de Pedidos/Orçamentos.

Siga estes passos para configurar:

1. Acesse o menu de Configurações dentro do módulo de DAV OS (Ordem de Serviço).
2. Procure e marque a opção “Exigir aprovação para faturamento”.
3. Ao lado desta opção, clique no botão “Definir usuários autorizados”.
4. Selecione os usuários que poderão aprovar Ordens de Serviço e grave as alterações.

Pronto! Uma vez ativado, todo o funcionamento do fluxo de aprovação é exatamente o mesmo detalhado neste artigo para os Pedidos e Orçamentos (DAV):

• Os cenários para Usuários Aprovadores e Usuários Não Aprovadores são idênticos.
• A regra de importação para faturamento (apresentando apenas OS com status “Aprovado” ou “Fechado”) também é a mesma.