Na aba Ajustes, é possível definir configurações gerais de utilização do sistema, incluindo opções relacionadas a vendas, estoque, documentos, financeiro, crédito, relatórios e outras rotinas.
Observação: Alguns parâmetros exibidos na imagem não são mais utilizados pelo sistema. Por esse motivo, essas opções não serão detalhadas abaixo.
Ajustes Disponíveis
Abaixo, consulte as funcionalidades disponíveis e a finalidade de cada opção.
Número de casas decimais para compra/venda
Permite definir a quantidade de casas decimais utilizadas nos preços dos produtos e nas quantidades.
Visualização Padrão dos Relatórios
Permite definir o formato utilizado para visualizar os relatórios gerados pelo sistema. As opções disponíveis são Normal, HTML, Excel e Calc.
Considerar vendas a cartão no limite de crédito
Permite definir se as vendas realizadas no cartão serão consideradas no limite de crédito dos clientes.
Considerar vendas a cartão na média de atraso
Permite considerar as vendas realizadas no cartão no cálculo da média de atraso exibida no histórico do cliente.
Permitir vender com estoque zerado
Permite realizar vendas mesmo quando o produto não possui quantidade disponível em estoque. Nesse caso, conforme as vendas forem realizadas, o saldo do produto poderá ficar negativo. Ao desmarcar esta opção, o sistema não permitirá a venda sem quantidade suficiente em estoque.
Importante: Esta opção não dispensa o lançamento das notas de entrada. Utilize-a quando o produto já estiver fisicamente disponível, mas a nota de compra ainda não tiver sido lançada. Lance a nota de compra o mais breve possível e antes do fechamento do mês para manter o estoque, os documentos fiscais e os relatórios corretos.
Buscar apenas produtos com estoque maior que zero
Permite exibir para seleção apenas os produtos que possuem quantidade disponível em estoque. Produtos com estoque zerado não serão apresentados.
Avisar quando o item já foi lançado no documento
Permite exibir uma notificação quando o produto informado já estiver lançado no documento.
Considerar quantidade atacado para produtos da mesma grade
Permite considerar a quantidade total dos produtos pertencentes à mesma grade para aplicação da quantidade de atacado.
Exibir lotes com quantidade zero ao efetuar venda
Permite exibir durante a venda os lotes que possuem quantidade zerada.
Solicitar reajuste de preço na compra
Permite exibir, ao realizar uma compra, a opção para efetuar o reajuste dos preços dos produtos. Para mais informações, acesse o artigo sobre Reajuste de Preços.
Atualizar preço de venda automaticamente ao lançar NF compra
Permite atualizar automaticamente o preço de venda no cadastro do produto vinculado ao lançar uma nota de compra.
Não atualizar preço de venda quando lucro for menor que atual
Impede a atualização automática do preço de venda quando o novo cálculo resultar em um lucro inferior ao já cadastrado.
Importar NFe de compra somente para o mesmo CNPJ
Permite bloquear a importação de XML de NF-e de compra que não pertença ao CNPJ da empresa.
Direcionar ao último registro do filtro Receber/Pagar
Permite ordenar os registros do Contas a Receber do último para o primeiro.
Separar pagamento de múltiplas contas
Ao realizar o pagamento de várias contas de uma vez, permite gerar um lançamento individual de saída no Livro Caixa para cada conta. Ao desmarcar esta opção, o sistema gera um único lançamento com o valor total das contas pagas.
Permitir composição automática
Permite utilizar a composição automática no sistema. Para mais informações, acesse o artigo sobre Composição Automática.
Usar campo Taxa ICMS/ISS CFe / NFe Não Contrib na NF Venda
Permite considerar na NF-e a taxa de Não Contribuinte, geralmente utilizada na NFC-e.
Usar novo Dashboard
Permite escolher entre o novo layout do Dashboard e o layout clássico.
Obrigatoriedade de geração Registro 1601 no Sped
Permite gerar o Registro 1601, referente às operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos. Confirme com a contabilidade se a empresa precisa gerar esse registro.
Caso seja necessário gerar o Registro 1601, cadastre também as administradoras de cartão. Para mais informações, acesse o artigo sobre Cadastro de Administradoras de Cartão de Crédito/Débito.
Permitir importar documento gerencial de até X dias anteriores
Permite definir a quantidade máxima de dias anteriores aceita para a importação de documentos gerenciais.
Solicitar login ao acessar módulo DAV
Permite solicitar o login do usuário ao acessar o módulo DAV.
Apresentar dashboard na abertura
Permite abrir automaticamente o Dashboard ao iniciar o sistema.
Senha de Supervisor para inserir Créditos Adiantados/Limite de Crédito
Permite solicitar a senha do supervisor ao salvar um crédito adiantado ou limite de crédito no cadastro do Cliente/Fornecedor.
Sugerir itens na Importação de XML
Quando a descrição do produto no arquivo XML ultrapassar 50 caracteres, permite incluir o restante da descrição no campo Descrição Complementar durante o cadastro do produto.
Configuração de lucro bruto
Permite definir o percentual de lucro bruto padrão utilizado pelo sistema.
Número de vias do recibo
Permite definir a quantidade de vias que serão impressas ao gerar um recibo.
Cor padrão para lista no browse
Caso deseje alterar a cor utilizada nas listas de visualização dos dados, utilize a opção Alterar.
Trabalhar com tabela de preços
Permite utilizar tabelas de preços no sistema. Para mais informações, acesse o artigo sobre Tabela de Preços.
Intercalar cores dos itens impressos na composição
Permite alternar a intensidade das linhas na impressão de uma composição, deixando uma linha mais clara e outra mais escura.
Ocultar contas baixadas/canceladas
Permite ocultar no Contas a Receber e no Contas a Pagar as contas que estiverem baixadas ou canceladas.
Bloquear desconto em itens na promoção
Impede a aplicação de desconto em produtos que possuem preço promocional cadastrado.
Solicitar recálculo dos itens ao reabrir a nota fiscal
Permite exibir uma mensagem para confirmar o recálculo dos itens ao reabrir uma NF-e.
Não permitir cadastro duplicado de “Clientes/Fornecedores”
Impede a conclusão do cadastro quando o CNPJ informado já estiver cadastrado para outro cliente ou fornecedor.
Padrão de criação da Referência para o produto
Permite definir um Prefixo e a Quantidade de números utilizados na criação automática da referência dos produtos. O prefixo pode ser definido conforme a necessidade, assim como a quantidade de números que formarão a referência.
Sugerir deixar troco como crédito do cliente
Permite exibir uma mensagem para definir se o valor do troco será mantido como crédito para o cliente.
Sugerir Crédito do Cliente – CFe / Gerencial – NF-e
Permite definir em quais documentos a opção de deixar o troco como crédito para o cliente será apresentada.
